Десять крупнейших холдингов миллиардера основателя Bridgewater Рэя Далио в 2023 году

В этой статье мы представляем список 10 крупнейших холдингов миллиардера основателя Bridgewater Рэя Далио в 2023 году. Нажмите, чтобы пропустить вперед и посмотретьПять крупнейших холдингов миллиардера основателя Bridgewater Рэя Далио в 2023 году.

McDonald's Corporation (NYSE:MCD), PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) и The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) — три крупнейших холдинга в ориентированном на потребителя портфеле 13F финансового управляющего миллиардера Рэя Далио.

Рэй ДалиоБриджуотер Ассошиэйтс Согласно исследованию, проведенному LCH Investments, к концу 2021 года он был самым успешным фондом в истории с точки зрения чистой долларовой прибыли, принеся прибыль в размере 52,2 миллиарда долларов к концу 2021 года. Фонд продолжал расти в прошлом году даже несмотря на уход Далио в октябре, поскольку стратегия Pure Alpha принесла доход 9,5%.

Под руководством нового генерального директора Нира Бар Деа Bridgewater предприняла несколько инициатив, включая сокращение 8% своей рабочей силы и ограничение инвестиций в свой флагманский фонд, поскольку он стремится перераспределить ресурсы и провести реструктуризацию. Помимо прочего, Бар Деа планирует инвестировать значительные средства в возможности Bridgewater в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

Тем временем Далио продолжает расширять свой семейный офис, который управляет личным состоянием миллиардера, превышающим 16 миллиардов долларов, а также его благотворительными пожертвованиями. Новый филиал Dalio Family Office планируется открыть в Абу-Даби, где он будет работать вместе с существующими филиалами фирмы в Сингапуре и США.

Далио поставил недавно согласованному соглашению по потолку долга оценку D в своем твиттере, добавив, что это лучшее, чего можно было ожидать, но просто недостаточно хорошее. В сообщении на LinkedIn, опубликованном в мае, Далио предупредил, что США грозит катастрофический финансовый крах, если они продолжат повышать потолок госдолга без установления каких-либо значимых ограничений.

Далио также участвовал в недавнем разговоре с чат-платформой искусственного интеллекта ChatGPT, транслируя видео на YouTube, опубликованное в середине апреля. ChatGPT поинтересовался, какой самый важный урок, связанный с инвестированием, получил Далио за свою легендарную карьеру, на что основатель Bridgewater ответил, что диверсификация является «Святым Граалем» инвестирования. Далио добавил, что, инвестируя в 10–15 хороших, некоррелированных активов, инвестор может снизить свой риск примерно на 80%, не влияя на свою потенциальную прибыль.

В первом квартале Bridgewater Associates внесла существенные коррективы в свой портфель 13F, продав 228 своих прежних активов и добавив вместо них всего 118 новых позиций. Фирма также сократила размер гораздо большего количества активов, чем увеличивала. Особо следует отметить долю Bridgewater в финансовом секторе, которая снизилась на 330 базисных пунктов до 23%. В ответ на это акции Bridgewater в сфере здравоохранения и связи были увеличены в общей сложности на 371 базисный пункт. Портфель 13F Bridgewater упал до $16,4 млрд активов по состоянию на конец марта по сравнению с $18,3 млрд на конец 2022 года.

В условиях неспокойного квартала, первого полноценного, в котором Нир Бар Деа возглавлял культовую фирму Далио, давайте посмотрим на десятку крупнейших холдингов фонда в 2023 году.

Рэй Далио из Bridgewater Associates

Наша методология

Следующие данные взяты из последней заявки Bridgewater Associates 13F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Мы следим за хедж-фондами, такими как Bridgewater Associates, потому что исследование Insider Monkey показало, что их консенсусный выбор акций может принести выдающуюся прибыль.

Все данные хедж-фондов основаны на эксклюзивной группе из более чем 900 фондов, отслеживаемых Insider Monkey, которые подали 13F за отчетный период за первый квартал 2023 года.

Стоимость позиции 13F Bridgewater Associates: 223 миллиона долларов.

Количество акционеров хедж-фондов: 174

Procter & Gamble Company (NYSE:PG), McDonald's Corporation (NYSE:MCD) и PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) — ​​вот лишь некоторые из давних любимых крупнейших активов основателя Bridgewater и директора по информационным технологиям Рэя Далио. Новейшим пополнением топ-10 среди его активов является Visa Inc. (NYSE:V), после того как Далио увеличил свою долю в компании почти на 150% в третьем квартале 2022 года. В первом квартале этого года он увеличил размер его доля V еще на 19%, завершив первый квартал с 990 819 акциями.